Få din fond att växa genom att följa åtta enkla regler som gjorde så att en amerikansk fond växte med 40 procent bara i år. Grundtanken är att en investering ska kunna motsvara ett verkligt värde. 

ANNONS

Den amerikanska Smead Value Fund grundades av Bill Smead 2007, precis innan finanskrisen slog till. I början klarade den sig precis som alla andra ganska dåligt, men efter krisen har fonden gått riktigt bra.

I år har den gått väldigt bra: hittills kan man se en uppgång med 40 procent. Det är en del strategiska drag som lett till framgången, enligt Dagens PS.

Åtta kriterier för köp

Enligt Bill Smead beror succén inte på någon stor hemlighet, utan på att förvaltarna konsekvent lutar sig mot åtta kriterier. De aktier som man beslutar sig för att köpa ska:

  •  Möta ett ekonomiskt behov
  •  Vara konkurrenskraftigt i branschen
  •  Ha en lång historia av lönsamhet och goda nyckeltal för sin bransch
  •  Ha bra kassaflöde
  •  Vara tillgängligt till ett lågt pris i relation till det inneboende värdet.
  •  Balanserad aktiekurs
  •  Stark balansräkning
  •  Ledning och styrelse äger mycket aktier
”Bra företag under lång tid”

”Bra företagsledning resulterar i bra företag under en lång tid. Men också i att du själv är en god medborgare”, säger Bill Smead enligt Dagens PS om strategin. Han tar bioteknikföretaget Amgen som ett bra exempel på ett företag som uppfyller de åtta kriterierna på ett bra sätt.

Amgen grundades 1980, och utvecklar till exempel medicin mot hjärtsvikt, blodbrist, njursjukdom och benskörhet. På Stockholmsbörsen har Amgenaktien stigit med drygt 277 procent de senaste tio åren.

ANNONS
ANNONS

Låga avgifter på fonder ger mer till dig. Läs mer på Börshajens fondskola.